茶是世界三大饮品之一,全球产茶国和地区达60多个,饮茶人口超过20亿。茶叶中含有茶多酚、茶多糖、茶氨酸、维生素和矿物质等多种成分,具备提神醒脑、助消化、抗氧化等功能,受到世界各地消费者的喜爱。
作为饮茶大国,我国茶饮消费量位于全球前列。2012年以来,我国茶叶内销量稳步提升,2016年以来,整体增速有所放缓,2019年全国茶叶内销量达到202.56万吨,较上年增加11.50万吨,增幅为6.02%。
2020年,中国茶叶批发市场销售主要还是以绿茶为主,占了71.88%;其次是红茶,占13.19%;第三是乌龙茶,占5.55%;白茶在六大茶类中占比由2016-2019年的不到2%上升为2020年占比5.18%,发展迅速,近年来白茶在内销市场获得了长足的提升与发展,有很大的市场潜力与扩容空间。
茶叶产业的供应商是指能提供茶叶原料干毛茶、茶青的茶叶种植商。近年来,我国茶叶生产平稳发展,茶类结构持续优化。根据中国茶叶流通协会等机构发布的2019年统计数据:当年全国茶园总面积同比增加近202.3万亩,增长率为4.6%。随着茶园面积的增长,我国茶叶产量也不断上升。2019年全国干毛茶产量为279.34万吨,比2018年增加17.74万吨,增幅为6.78%,除了高端的茶叶,其余普通茶叶供应商议价能力较弱。
在茶叶市场茶叶种类多,数量也多,消费者的选择性就多了,在普通茶叶市场购买者的议价能力较强;由于高端的茶叶本身价格高,数量少,购买者的议价能力较弱。
从企查查数据显示:2014-2020年中国新注册茶叶相关企业呈逐年增长趋势,2020年中国新注册茶叶相关企业有32.6万家,同比增长4.99%。进入茶叶市场的企业越来越多,现有的企业所能占领市场份额就会减少,盈利也会受到影响。
茶作为世界三大饮品之一与其他两大饮品——可可、咖啡互为替代品。但咖啡、可可的消费者一般为年轻人,对茶叶的替代性一般。
水果茶行业近几年也不断发展,口感相比于茶叶受到更多人的喜爱,且男女老少皆宜,对茶叶有一定的替代性。
中国茶行业六大茶类和再加工茶的竞争格局和行业集中度各不相同,总体来看茶叶行业集中度低,企业数量多而分散
产量、消费量、出口量和国民接受度都非常高,因此从事两种茶叶生产和销售的企业数量非常多。产地广泛、产品品类多和行业内企业数量多导致绿茶和红茶的行业集中度较低。
产地集中,行业格局呈现出由分散向集中发展的趋势,行业集中度逐步提高,具备一定生产规模的企业逐步开始整合种植、生产、销售、研发等环节,产业组织化程度、产业水平和竞争力不断提高
普洱茶、安化黑茶和六堡茶的市场行业集中度相对高,几家知名品牌茶企占据了较高的市场份额,市场结构总体稳定
早期因产量不高且长期出口导致国内市场占有率极低,品牌众多。近年来在政府的大力支持下,白茶在国内的知名度不断提升,产量和消费量上升空间广阔
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本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。